الکس و نانسی وقتی باخبر می شوند که قسمت پایین یک دوپلکس قدیمی خالی شده، هر دو فکر می کنند آن چه را دنبالش بوده اند، یافته اند. اما خیلی زود پی می برند که آپارتمان یک عیب بزرگ دارد که فکرش را نکرده بوده اند. همسایه ی طبقه ی بالاشان، خانم کانلی، زنی مسن است که از زندگی شان جهنمی می سازد.

«والر» (نیکلاس کیج) یک جاعل و کلاهبردار بزرگ و ماهر اما به شدت وسواسی و روان پریش است. والر برای اینکه مشکلات روحی روانی اش بر روی حرفه اش تاثیر نگذارد به اجبار تحت مداوای دکتر کلین قرار می گیرد. دکتر کلین برای مداوای او تصمیم می گیرد وی را با دختر 15 ساله اش «آنجلا» که والر تاکنون او را ندیده و از وجودش نیز خبری ندارد مواجه کند. 14 سال پیش، در همان بدو ازدواج، همسر باردار والر او را ترک کرده و بنابراین والر هرگز موفق به دیدن دخترش نشده است. حال آنجلا برای یک تعطیلات کوتاه نزد پدرش می آید. بازگشت او والر را در موقعیت تازه و دشواری قرار می دهد.